Проводим анализ бизнес-процессов, оптимизируем работу. Выявляем основные цели внедрения системы. Составляем техническое задание и разбиваем работы на временные блоки. Определяем основные этапы работы.

Разбиваем цели внедрения системы на 4 типа, в зависимости от их значимости:
— Базовые — цели без которых внедрение не является успешным;
— Второстепенные — цели, являющиеся бонусом при внедрении, но не основными;
— Первичные — самые быстровыполнимые;
— Приоритетные по сроку — выполнение которых необходимо в первую очередь.

Прописываем задачи по каждой из поставленных целей. К каждой задаче прописываем критерии, по которым оценивается факт ее выполнения. Сопоставляем ожидания каждого ключевого пользователя с поставленными целями и задачами.

Добавляем в систему пользователей и настраиваем права доступа.
Настройка воронок продаж и бизнес-процессов. Настройка заполняемых на каждом этапе воронок данных — поля в карточках сущностей. Подключаем необходимые интеграции и настраиваем логику их работы.

Перенос клиентских баз в систему. Проводим вводный курс по системе и обучение основному функционалу. Обучение логике в настроенной системе. Адаптация пользователей, курирование работы в системе, корректировка действий. Аттестация персонала. Техническое сопровождение и мониторинг работоспособности.

Финансовые риски — учесть ситуации, в которых может увеличиться стоимость внедрения. Риски по организационным изменениям — возможные будущие изменения в моделях работы компании. Техническая стабильность — меры по обеспечению стабильной работоспособности системы в процессе внедрения и после него. Безопасность данных — роли и права пользователей, список лиц, имеющих доступ администратора. Требования по срокам — определение промежуточных и итоговых сроков внедрения.